Social(k) SRI 401(k) 退休计划在 2009 年蓬勃发展

尽管经济衰退，2009 年 Social(k) 的业务仍然蓬勃发展，它是美国最多元化的社会责任退休平台。事实上，随着全国范围内越来越多的公司和组织在动荡的金融时期继续选择对社会负责的退休方案，采用该公司的社会责任退休平台进行 401(k) 或 403(b) 计划的公司和组织数量急剧增加。

Social(k) 由近 200 只具有社会责任的共同基金以及超过 4000 只传统基金组成，为投资者提供实现投资目标的灵活性。

2009 年的新 Social(k) 客户包括来自有机和可持续发展领域的组织和公司，其中包括 B Lab（宾夕法尼亚州伯温）、Native Americans in Philanthropy（明尼苏达州明尼阿波利斯）、Numi Tea（加利福尼亚州奥克兰）和西方资源委员会组织（蒙大拿州比林斯）。

Social(k) 是一项非常受欢迎的计划，以至于加利福尼亚州奥克兰 Green Retirement Plans 的一位退休规划师 Timothy Yee 选择在 2009 年 4 月将公司的所有退休计划工作转换为 Social(k)。结果，业务蓬勃发展，全国范围内都有公司签约，并且有许多计划正在酝酿之中。

2009 年的一项重大新公告是 Social(k) 将无烟 AHA 投资基金添加到其名册中，这标志着与美国医院协会的重要关系。虽然有几家基金在其社交屏幕中包含烟草，但 AHA 投资基金是第一只专门针对非烟草的基金Social(k) 的平台。

Social(k) 继续受到金融界的好评，全国有 500 多名财务顾问在这家位于马萨诸塞州斯普林菲尔德的公司注册，以便能够向客户提供独特的退休计划，作为当今传统赞助计划通常提供的有限选择的替代方案。

“2009 年，对 Social(k) 产品的需求持续显着增长，ExpertPlan 很自豪能够成为这样一家公司的记录保存者”，总部位于新泽西州东温莎的退休计划提供商 ExpertPlan 的销售和关系管理高级副总裁 Ross Brown 表示，并指出 Social(k) 是他们的顶级联盟合作伙伴之一。

自 1990 年 5 月 1 日 KLD Domini 400 社会指数推出以来，过去 19 年里，其年化回报率高达 9.51%，超过标准普尔指数标普 500 指数的年化回报率为 8.66%（截至 2009 年 12 月 31 日），证明即使在困难的一年，社会责任投资也能保持稳定。

随着投资者走出衰退模式，Social(k) 预计 2010 年将是辉煌的一年，因为人们开始将资金重新投入到 401(k) 计划中。