ERA Carbon Offsets Ltd. 将与 Forest Carbon Group AG 完成 5,520,000 美元融资

ERA Carbon Offsets Ltd.（TSX VENTURE：ESR）（“公司”或“ERA”）很高兴地宣布，之前于 2009 年 10 月 14 日宣布的私募将于 2010 年 2 月 9 日左右结束。此次私募包括 7,360,000 股普通股，每股价格为 0.75 加元，总收益为5,520,000 加元。唯一认购者是 Forest Carbon Group AG（“FCG”），它是 HEAG Sudhessische Energie AG（“HSE”）的附属公司，HEAG Sudhessische Energie AG（“HSE”）是一家位于达姆施塔特的德国能源和基础设施公司。融资后，FCG将持有合共7,360,000股股份，占公司已发行股本的29.9%。没有支付与私募相关的中间人费用。

在私募结束（“结束”）时，公司将授予 FCG：

1) 优先购买高达 30%（可调整）的股份y 公司可能不时进行的股权融资（“权利”）；和

2) 优先购买权（“优先购买权”），根据公司的要求为森林碳抵消项目（“ERA 项目”）提供项目融资，并购买 ERA 项目产生的碳抵消。如果公司和FCG无法就融资和/或购买碳补偿达成协议，公司可以向任何第三方提供上次向FCG提出的条款或不低于公司的其他条款，为期60天。优先购买权不适用于公司专门为其他客户开发的 ERA 项目，或与其他客户或开发商共同开发的 ERA 项目，直至公司与抵消经销商和项目开发商的交割或现有义务和合同为止。

权利和优先购买权均将于交割后五 (5) 年内到期，且 FCG 不再拥有公司至少 20% 的未稀释已发行和流通股份之日（以较早者为准）。

ERA 已向多伦多证券交易所创业板提交了有关融资的所有文件，正在等待批准。

此外，交易完成后，公司将把董事会成员人数从五 (5) 名增加到六 (6) 名，并任命 FCG 的提名人 Holger Mayer 先生为第六名董事会成员。 Mayer 先生是 HSE 的财务、人力资源和销售总监。其子公司ENTEGA是德国最大的绿色电力供应商之一。作为 FCG 的董事，Mayer 先生负责项目开发的财务和法律方面。 Mayer 先生在图宾根和斯图加特学习法律，并在斯图加商业学院学习工商管理t。

ERA 首席执行官罗伯特·福尔斯 (Robert Falls) 评论道：“我们无法夸大此次私募的重要性，也无法夸大其所强调的关系的强度。ERA 以经验丰富的专业人士为基础，开创了森林碳抵消领域，并发展成为该行业的重要国际参与者，拥有全方位的项目采购、开发和实施能力。ERA 已成为抵消销售和经纪业务的领导者，面向致力于支持气候变化的大公司和小型组织。 HSE AG 是一家成熟的公司，其附属公司 FCG 不仅将受益于这一传统，还将利用其营销能力吸引大型欧洲公司参与森林碳抵消计划，这将为 ERA 的组织增添高水平的商业头脑。”

HFCG董事兼HSE首席财务官奥尔格·梅耶尔(olger Mayer)表示：“森林碳集团的成立及其对ERA的战略投资是HSE从气候危机问题的一部分转向解决方案的又一后续步骤。天然林造林和森林保护对于解决气候危机、维护生物多样性和保障人类可持续生存不可或缺。FCG和ERA将共同为HSE提供大规模、高质量的森林项目。满足需要补偿排放的公司的需求，这些排放由于技术或经济原因仍然不可避免。”

关于森林碳集团。

森林碳集团为公司提供针对气候中性产品和流程的定制解决方案。为此，它帮助公司自愿减少自己的排放量或通过补偿森林保护。森林碳集团为自愿碳市场确定、开发、资助和监测林业项目，并向客户提供森林碳补偿。它专门投资于重新造林项目和计划，以保护仍然存在的天然森林。由此实现的森林碳抵消被证券化，并以所谓的 VER（经验证或自愿减排）和 CER（核证减排）的形式发行。 Forest Carbon Group 由德国公用事业公司 HSE 和咨询公司 BCC – Business Communications Consulting 于 2009 年创立。公司总部位于美因河畔法兰克福。

有关森林碳集团的更多信息，请访问 www.forestcarbongroup.ag 或联系 [电子邮件受保护]

关于 ERA 碳补偿有限公司

ERA 是加拿大森林碳抵消计划和项目开发领域的先驱。通过其子公司 ERA Ecosystem Restoration Associates Inc.，ERA 产生了显着的、可衡量的碳封存效益，这些效益经过国际标准的验证和验证，并出售给有兴趣抵消其温室气体足迹作为减轻气候变化影响的手段的购买者。 ERA 正在不列颠哥伦比亚省温哥华附近的弗雷泽河谷下游地区生产该公司“社区生态系统恢复计划”(CERP) 的补偿。 ERA 还在非洲、南美洲和美国开发项目。 ERA 已从 CERP 项目中生成了经过 ISO 验证和验证的自愿减排量 (VER)；为客户和抵消用户提供服务，包括：HSE-Entega、滚石杂志、加拿大壳牌有限公司、加拿大航空、电影制片人工业协会协会和环球基金会。

有关 ERA 的更多信息，请访问公司网站 www.eracarbonoffsets.com 或联系 [电子邮件受保护]

代表 ERA CARBON OFFSETS LTD 董事会。

罗伯特·福尔斯，首席执行官

前瞻性陈述：本文档包含前瞻性陈述以及历史信息。前瞻性陈述包括但不限于公司一般业务发展、研究开发以及公司森林碳补偿开发的持续推进。在本文件中使用时，词语“预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“意图”、“可能”、“项目”、“计划”、“应该”和类似的表达方式可以识别前瞻性陈述。虽然 ERA Carbon Offsets Ltd. 认为这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但此类陈述涉及风险和不确定性，并且不能保证实际结果将与这些前瞻性陈述一致。可能导致实际结果与这些前瞻性陈述不同的重要因素包括碳信用额销售市场的波动、无法实施公司战略、获得融资的能力和其他我们向加拿大证券监管机构提交的文件中披露了风险。

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