东方银行公司宣布同意收购温赖特银行和信托公司

/PRNewswire-FirstCall/ – Eastern Bank Corporation 今天宣布签署了一项最终协议，以全现金交易收购 Wainwright Bank & Trust Company（纳斯达克股票代码：WAIN），交易价值约为 1.63 亿美元。

根据交易条款，Wainwright Bank & Trust Company 股东将有权以每股 Wainwright Bank & Trust Company 普通股和已发行普通股等价物换取 19.00 美元现金。

此次合并将合并两家专注于服务社区的银行，同时为两家组织的客户提供更多便利。合并后的组织将拥有 90 多个零售银行办事处，为马萨诸塞州东部的民众和企业提供服务，其中包括波士顿都会区的 22 个办事处。

“很高兴与这样一个组织合作东方银行董事长兼首席执行官理查德·E·霍尔布鲁克 (Richard E. Holbrook) 表示：“我们在许多社会正义问题上都处于公认的领先地位，包括开发经济适用房、支持社区卫生中心，以及在改善环境和保护所有人权利方面发挥领导作用。通过合并我们的两个组织，我们将拓宽视野，做出更多努力，使我们的社区成为更好的工作和生活场所，同时为我们的客户提供一流的银行、投资和保险服务。”我想不出比这家拥有 192 年历史的互助公司与银行业社会进步问题领导者的结合更合适的合作伙伴关系了。”

截至 2010 年 3 月 31 日，Eastern Bank Corporation 的合并资产约为 66 亿美元，Wainwright Bank & Trust Company 的资产约为 10 亿美元。 2010 年 3 月 31 日，Wainwright Bank & Trust Company 和 Eastern Bank 均考虑根据适用的监管资本指引，东方银行的资本充足，交易完成后，东方银行将在该标准下资本充足。

合并的完成须满足某些惯例条件，包括获得 Wainwright Bank & Trust Company 股东的批准以及获得监管部门的批准。预计合并将于 2010 年第四季度完成。预计 Wainwright Bank & Trust Company 将在合并到 Eastern Bank 之前的过渡期内继续作为 Eastern Bank Corporation 的独立子公司。

Wainwright Bank & Trust Company 总裁兼首席执行官 Jan A. Miller 表示：“此次合并将两家银行结合在一起，这两家银行都具有对我们的客户、员工和我们所服务的社区做出承诺的坚定传统。我们很高兴东方银行将维持并继续发展 Wainwright 的合作关系。”社区发展贷款倡议和对社会正义问题的坚定承诺。”

东方银行公司每年平均将其净收入的 10% 以上捐赠给慈善机构，在过去十年中总计超过 5000 万美元。这些资金由东部银行慈善基金会管理，该基金会将在 2010 年向马萨诸塞州东部的非营利组织捐赠约 230 万美元，延续其回馈所服务社区的传统。合并后，东方银行打算继续颁发温赖特社会正义奖，该奖一直是温赖特对社区承诺的标志。

4 月，Eastern Bank 在 J.D. Power and Associates 2010 年零售银行满意度研究中荣获“新英格兰地区零售银行业最高客户满意度”。* 12 月，Eastern Bank 被评为十年来十大企业之一波士顿商业杂志报道。两家银行均跻身《波士顿环球报》2009 年“100 家最佳工作场所”之列。

交易完成后，Wainwright Bank & Trust Company 联合创始人兼现任联席主席 Robert A. Glassman 和 John M. Plukas 预计将加入 Eastern Bank Corporation 和 Eastern Bank 的董事会。 Wainwright Bank & Trust Company 总裁兼首席执行官 Jan A. Miller 将担任 Eastern Bank Corporation 总裁和 Eastern Bank 执行副总裁。

RBC Capital Markets 担任 Eastern Bank Corporation 的财务顾问，Sandler O’Neill + Partners, L.P. 担任 Wainwright Bank & Trust Company 的财务顾问，并就本次交易向 Wainwright Bank & Trust Company 的董事会提供了公正意见。 Nutter McClennen & Fish LLP 担任东方银行公司的法律顾问Kilpatrick Stockton LLP 担任 Wainwright Bank & Trust Company 的法律顾问。

关于东方银行公司

东方银行成立于 1818 年，总部位于波士顿，是新英格兰最大的独立互助银行，拥有近 70 亿美元的资产和 80 多家分行，为从梅里马克谷到科德角的社区提供服务。东方银行在同一屋檐下提供银行、投资和保险服务，并以更加努力地了解客户的需求而自豪，从而能够以承诺和个性化的方式提供这些服务。东方银行包括东方财富管理、东方保险和房地产咨询公司 Fantini & Gorga。欲了解更多信息，请访问 www.easternbank.com。

* Eastern Bank 在专有的 J.D. Power and Associates 2010 年零售银行业务中获得了新英格兰地区零售银行中最高的分数满意度研究℠。该研究基于对新英格兰地区（康涅狄格州、马萨诸塞州、缅因州、新罕布什尔州、罗德岛州、佛蒙特州）9 个提供商的 47,673 份总回复进行了调查，并衡量了消费者对其主要银行提供商的意见。专有研究结果基于 2010 年 1 月调查的消费者的经历和看法。您的经历可能会有所不同。欲了解更多信息，请访问www.jdpower.com。

关于温赖特银行和信托公司

Wainwright Bank & Trust Company 成立于 1987 年。Wainwright Bank 拥有 10 亿美元资产和 12 家分行，为大波士顿地区提供服务，被广泛认为是美国领先的社会进步银行。它已承诺向社会责任发展项目提供超过 8 亿美元的贷款，包括经济适用房、环境保护、艾滋病毒/艾滋病服务、无家可归者收容所、移民服务等。该银行在最近的一次发布中被评为“终极高目标公司”获奖作家克里斯汀·阿瑞娜 (Christine Arena) 出版了一本名为《高目标公司：正在改变业务的真正负责任（且高利润）的公司》的书。 Wainwright 在金融区、后湾/南端、牙买加平原、多切斯特设有波士顿分行，在哈佛广场、肯德尔广场、中央广场和 Fresh Pond 购物中心设有剑桥分行，在沃特敦、萨默维尔、牛顿和布鲁克莱恩设有分行，其战略定位是为个人、家庭、企业和非营利组织提供消费者和商业抵押贷款、贷款和存款服务。

本新闻稿包含与 Eastern Bank 和 Wainwright Bank & Trust Company 未来业绩相关的声明（包括某些预测和业务趋势），这些声明被视为 1995 年《私人证券立法改革法案》中定义的“前瞻性声明”。实际结果可能与这些结果存在重大差异因某些风险和不确定因素而预计，包括但不限于政治和经济状况的变化、利率波动、各方市场内的竞争产品和定价压力、债券市场波动、个人和企业客户破产、通货膨胀以及其他风险和不确定因素。