Trillium 推出新的中小型 SRI 共同基金

Trillium Asset Management 的中小盘核心投资策略现已作为共同基金（股票代码：TSMDX）向机构投资者开放，该策略加入了该公司于 2014 年底收购的 Portfolio 21 全球股票基金（零售股票代码：PORTX / 机构股票代码：PORIX）。

自 1982 年成立以来，Trillium 一直将环境、社会和治理 (ESG) 因素纳入投资流程，以此来识别可能能够提供强劲长期业绩的公司。从历史上看，Trillium 一直以单独管理账户的形式提供其投资产品；通常面向直接拥有个人证券的机构和个人客户。 

Trillium 的中小型核心 (SMID) 策略以标准普尔 1000 指数为基准，于 2001 年作为独立账户产品推出，投资于跨经济领域多元化的中小型股票。

“人们越来越感兴趣Trillium 首席执行官 Matthew W. Patsky, CFA 表示，“影响力以及可持续和负责任的投资——尤其是千禧一代”。“此外，我们知道很大一部分投资资金用于退休计划——通常是共同基金。这只新基金的推出，以及我们最近对 Portfolio 21 全球股票基金的收购，帮助 Trillium 实现了提供更多满足投资者需求的投资产品的目标。” 

自 Trillium SMID 策略成立以来一直参与管理的 CFA 劳拉·麦格纳格尔 (Laura McGonagle) 补充道：“在将 Trillium 的 SMID 策略作为共同基金推出时，我们扩大了对寻求投资市值范围内股票的可持续和负责任投资者 (SRI) 投资者的投资机会，因为我们只在市值低于 100 亿美元的公司中设立头寸。” 

Trillium 的投资流程重点是寻找具有强劲增长势头的公司具有价格有吸引力的前景。我们的分析师对其覆盖的公司进行自下而上的基本面分析；同时审查我们认为可以为投资流程增加价值的传统财务指标和 ESG 指标。

如需了解更多信息，请访问 www.trilliummutualfunds.com 或通过 [email protected] 联系企业传播部 Randy Rice，或者617-515-6889。

投资前必须仔细考虑基金的投资目标、风险、费用和开支。法定和摘要招股说明书包含有关投资公司的此信息和其他重要信息，可以通过致电 866-209-1962 或访问 trilliummutualfunds.com 获取。投资前请仔细阅读。

Trillium 的中小盘基金可能投资于外国证券，这些证券面临货币波动的风险，政治和经济的不稳定以及会计方法的差异。投资外国证券比投资国内证券风险更大。该基金投资于规模较小的公司，这些公司涉及流动性有限和波动性较大等额外风险。 Trillium 的中小盘基金环境政策可能会导致其进行或避免投资，而这些投资可能会导致投资组合的表现低于没有环境政策的类似基金。无法保证该基金将实现其目标和/或战略。多元化并不能保证在市场下滑时盈利或免受损失。

标准普尔指数是广泛认可的非管理普通股指数。不可能直接投资于指数。 S&P 1000 结合了 S&P MidCap 400 和 S&P SmallCap 600，形成了美国股市中小盘股的基准。报告的回报反映了净总回报指数，其中使用适用于不享受双重征税协定的非居民机构投资者的税率，在扣除预扣税后将股息进行再投资。 

Trillium 的中小盘基金由 Quasar Distributors, LLC 分销。 Trillium Asset Management 是该基金的顾问。