穆迪分析公司旗下加拿大证券研究所发起倡议，促进老年人更好的财务健康

穆迪分析 (Moody’s Analytics) 旗下公司加拿大证券协会 (CSI) 很高兴地宣布推出老年人财务健康项目。通过这一举措，CSI 将为财务顾问提供免费资源，为老年人及其家人提供建议。

“在加拿大，老年人构成了一个日益庞大和重要的财务顾问客户群体，他们拥有多样化且独特的优先事项，”CSI 董事总经理 Marie Muldowney 表示。 “所有投资者都面临资金管理挑战，但老年人也可能面临复杂的家庭情况、虐待老年人和认知能力下降的挑战。我们的新举措有助于确保这些客户从我们的指定持有人那里获得所需的支持，以在面对这些和其他潜在障碍时管理他们的储蓄和财富。”

未来 20 年，加拿大 65 岁及以上老年人口预计将增长 68%。到 2030 年，这一人群可能占 23% 加拿大总人口的比例。

为了了解加拿大财务顾问在为老年人提供建议时面临的问题，CSI 向 9,000 名指定持有人中的代表性样本寻求反馈。许多受访者表示，他们发现很难认识并妥善处理高级客户面临的独特挑战。

老年人财务健康计划将通过以下方式为顾问提供免费资源来应对这些挑战：

专门的网站，供顾问访问为老年人及其家人量身定制的资源

一系列网络研讨会，涵盖顾问在客户实践中与资深人士合作时面临的问题

负责监督该项目的是一个顾问委员会和一个由 CSI 指定持有者组成的内容委员会，他们每天为老年人提供建议。其中一些还与为老年人服务的非营利组织合作。

“作为虐待老年人委员会的董事Gluskin Sheff 财富规划副总裁兼 CSI 老年人金融健康咨询委员会成员蒂芙尼·哈丁 (Tiffany Harding) 表示：“对于安大略省和财务规划师而言，我很清楚金融服务专业人士在为加拿大老年人及其家人提供指导时面临的挑战。CSI 处于有利地位，可以覆盖最广泛的顾问网络，并为他们提供相关资源。”我和其他相关成员很荣幸能为这一重要举措做出贡献。”

“我很高兴能够加入咨询委员会，并能够将 20 多年的老年客户金融服务经验带入 CSI 的老年人财务健康项目，”永明金融财富解决方案总监 Daniel Plouffe 说道。 “财务顾问了解客户的心态至关重要，他们需要对自己辛苦赚来的积蓄做出重要决定。这一举措将肯定我们将帮助各地的指定持有人支持我们的老年人寻求长期的财务保障。”

老年人财务健康计划是 CSI 致力于促进加拿大金融界公平和责任的重要支柱。对于穆迪企业社会责任来说，这也是同样重要的优先事项，作为其目标的一部分，穆迪的目标是为人们提供所需的知识、资源和信心，为他们自己、社区和环境创造更美好的未来。老年人财务健康计划与穆迪标志性的财务赋权计划 Reshape Tomorrow™ 相一致。

点击此处了解有关 CSI 老年人财务健康计划的更多信息。

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加拿大证券协会 (CSI) 是加拿大领先的金融服务教育和证书提供商。 CSI提供超过170个课程课程，例如著名的加拿大证券课程 (CSC®)、十二个证书课程、五个著名的专业金融称号、PFP®、CIM®、CIWM、MTI® 和 CSI 院士 (FCSI®)。 CSI 是加拿大投资行业监管组织 (IIROC) 监管课程和考试的主要提供者，并获得多个加拿大证券和保险监管机构的认可。 CSI 作为穆迪分析公司运营。如需了解更多信息，请访问 www.csi.ca。

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