赛莱默完成 10 亿美元首期绿色债券发行

赛莱默公司（纽约证券交易所股票代码：XYL）是一家全球领先的水技术公司，致力于解决世界上最具挑战性的水问题，今天宣布成功完成其首次绿色债券发行，发行额为 10 亿美元的高级无担保票据。此次发行获得了市场的大力支持，其中包括2028年1月到期的5亿美元、利率为1.950%的优先票据和2031年1月到期、利率为2.250%的5亿美元优先票据。

所得款项将根据赛莱默的绿色金融框架资助绿色项目，帮助改善水的可及性、水的承受能力和水系统的弹性。

“解决世界上最严峻的水资源挑战已经将可持续发展置于我们业务的核心，而此次债券发行将可持续发展纳入我们融资战略的核心，”赛莱默首席财务官 Mark Rajkowski 表示。 “我们对市场对该债券的热情感到非常高兴。它以有吸引力的速度扩大了流动性测试并为对我们的客户、员工、股东和社区都很重要的绿色项目提供融资能力。”

这是该公司完成的第二笔可持续发展驱动的融资，该公司此前于 2019 年 3 月执行了一项具有与可持续发展相关的定价机制的 8 亿美元循环信贷额度。此次成功发行进一步增强了赛莱默强劲的流动性状况，并在不断变化的宏观经济环境中最大限度地提高了灵活性。

绿色债券发行建立在公司可持续发展记录的基础上，并与其雄心勃勃的 2025 年可持续发展目标保持一致，其中包括承诺通过使用先进技术节省超过 165 亿立方米的水。

赛莱默将投资的合格项目在公司的绿色金融框架中有进一步描述，并且符合联合国可持续发展目标。这些符合条件的项目包括生态效益适应智能和/或循环经济的产品、生产技术和流程以及促进可持续水和废水管理的解决方案，包括提高社区抵御气候变化影响的能力。

鉴于赛莱默的大部分技术、产品和解决方案都涉及这些主题，此次发行的收益提供了卓越的融资多功能性。

“技术在解决水问题和管理社会共享水资源方面发挥着越来越重要的作用，”赛莱默总法律顾问兼首席可持续发展官 Claudia Toussaint 表示。 “赛莱默拥有悠久的创新历史，正在应用数字技术、综合管理和数据分析的强大功能，使水系统更加生态高效和可持续。当我们创造更积极的可持续发展成果时，我们在创造经济价值的同时也为社会创造了价值。”

Sustainalytics，ESG 的领先提供商和公司治理研究和评级，审查了赛莱默的绿色金融框架，并提供了第二方意见（可在此处查看）。

赛莱默的 2025 年可持续发展目标强调了赛莱默对可持续发展的承诺，包括：

采用先进技术，节水超过165亿立方米； 防止超过 70 亿立方米的污水淹没社区或进入当地水道； 减少与水循环相关的二氧化碳足迹超过 280 万吨 为生活在全球经济金字塔底层的至少 2000 万人提供清洁水和卫生解决方案；和 其主要设施使用 100% 可再生能源和 100% 工艺水回收。

在此处查看赛莱默的绿色金融框架。

在此处查看赛莱默的可持续发展报告，包括其 2025 年目标的完整列表。

除了年度可持续发展报告外，赛莱默还将代表每年对本次发行募集资金的分配以及合格项目组合的影响进行评估，直至绿色融资募集资金全部分配完毕。

ING 担任唯一的绿色结构顾问。在票据发行中，法国巴黎证券公司、花旗集团全球市场公司、摩根大通证券有限责任公司和荷兰国际集团金融市场有限责任公司担任联席主动簿记管理人。富国银行证券有限责任公司担任被动账簿管理人。

关于赛莱默

赛莱默 (XYL) 是一家全球领先的水技术公司，致力于通过技术创新解决关键的水和基础设施挑战。我们超过 16,000 名多元化的员工在 2019 年创造了 52.5 亿美元的收入。我们正在通过帮助客户优化水资源和资源管理，并帮助 150 多个国家的社区实现水安全，创造一个更加可持续的世界。请访问 www.xylem.com 加入我们。

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