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马里兰州贝塞斯达，2021 年 2 月 23 日 /CSRwire/—ImpactAssets 发布了 ImpactAssets 50 2021 (IA 50)，这是一个面向影响力投资者、家族办公室、财务顾问和机构投资者的免费在线数据库，其中列出了提供社会和环境影响以及财务回报的多元化私募资本基金经理。
今年是 IA 50 指数的第十届，尽管经历了动荡的一年，选定基金经理的管理总资产 (AUM) 从 2019 年的 1,810 亿美元跃升至 2020 年创纪录的 2,280 亿美元。今年展示的 13 名基金经理报告称资产超过 10 亿美元。相比之下，IA 50 成立第一年，资产总额仅为 68 亿美元。
IA 50 新兴影响力经理人名单于 2020 年首次推出，重点关注那些表现出创造有意义影响力潜力的新基金经理人，该名单也出现了显着增长。埃默尔数量今年榜单中涵盖不同主题和地区的 ging 基金经理从 2020 年的 16 名增加到 41 名。管理资产总额从去年的 3.97 亿美元增加到 9.17 亿美元。
“当我们推出 IA 50 时，我们知道影响力投资具有巨大潜力，但意识到许多感兴趣的投资者并不知道他们可以选择的影响力基金经理种类繁多。随着该领域的发展，我们也意识到有大量创新型基金经理无法通过我们的传统网络识别出来，”ImpactAssets 高级研究员兼 IA 50 审查委员会主席 Jed Emerson 说道。 “最近，我们扩大了流程的视角，以捕捉影响力基金经理的更广度和多样性，同时也记录了影响力投资者所取得的进展以及仍需要完成的工作。”
今年的榜单公布了几家投资公司p；趋势。
CDFI 成为焦点：七家社区发展金融机构 (CDFI) 入选今年的 IA 50，反映了 CDFI 在 COVID-19 大流行期间发挥的关键作用 - 从分配 PPP 贷款到支持农村、土著和低收入社区以及有色人种社区的小企业。这些组织代表国家和地方社区资助者，管理着总计 187 亿美元的资产，这些资产用于创造就业机会、建设经济适用房以及为服务不足的低收入社区的社区服务提供资金。
新类别：作为影响力投资增长的另一个反映，IA 50 今年增加了一个新的荣誉类别，重点介绍了 27 名管理人员，总资产管理规模为 $8.8B。这些基金经理进入 IA 50 榜单至少五年；在 IA 50 的全部 10 年中，共有 10 名经理上榜。Emeritus 名单使 IA 能够50 继续表彰这些老任管理者的重要贡献，同时为值得的新管理者腾出空间。
投资目标：2020 年，全球大流行和随后的经济衰退影响了世界各地的社区，IA 50 基金经理重点关注了一些受影响最严重的社区。 共有 63% 的管理者将投资目标定为农村社区，54% 的管理者专门让有色人种受益，48% 的管理者专注于推进女性主导的企业。三分之二 (67%) 的经理表示，他们的公司专注于欠发达市场，这些市场相对较新、新兴或面临系统性挑战。
多元化和包容性：虽然基金管理仍然绝大多数是非多元化的，但 IA 50 基金经理在多元化方面处于领先地位。对于 IA 50 新兴影响力经理来说尤其如此，其中 51% 的受访者表示，他们一半以上的投资专业人士是女性，54% 的受访者表示，他们一半以上的投资专业人士是女性。评论专家都是有色人种。
影响力和财务回报：影响力基金经理仍然专注于提供积极影响和投资业绩。 IA 50 家基金经理中，共有 87% 的基金经理设定了市场回报率或高于市场回报率，92% 的基金经理的回报率达到或高于目标回报率。新兴影响力管理者也报告了类似的结果，其中 63% 的目标回报率达到或高于市场水平，98% 的回报率达到或高于其初始目标回报率。
“过去十年，我们在 IA 50 强中看到的增长反映了整个影响力投资行业的增长、成熟和多样性的增加，”ImpactAssets 投资总监、CFA 桑德拉·奥斯本·卡特 (Sandra Osborne Kartt) 补充道。 “与名誉和新兴影响力经理名单一起，今年的 IA 50 代表了当今影响力投资者可以使用的大量影响力主题和策略。”
除了艾默生和OIA 50 审查委员会由影响力投资专家和领导者组成，其中包括 Jordan Park Group 影响力咨询高级副总裁 Lauren Booker Allen； Mark Berryman，CAPROCK 集团影响力投资董事总经理； Ronald A. Homer，加拿大皇家银行全球资产管理（美国）公司影响力投资首席策略师； Karl “Charly” Kleissner 博士，Toniic 和 KL Felicitas 基金会联合创始人； Malaika Maphalala，自然投资有限责任公司 CPWA® 私人财富顾问； Cynthia Muller，W.K. 使命投资总监凯洛格基金会； Rehana Nathoo，Spectrum Impact 创始人兼首席执行官； Stephanie Cohn Rupp，Veris Wealth Partners 首席执行官兼合伙人； Fran Seegull，福特基金会美国影响力投资联盟执行董事； Liesel Pritzker Simmons，Blue Haven Initiative 联合创始人兼负责人； Julia Sze，CFA，影响力Julia W. Sze Consulting 的维斯特和ImpactAssets 总裁兼首席信息官 Margret Trilli。
Osborne Kartt 和 Align Impact 首席执行官兼联合创始人兼 IA 50 高级投资顾问 Jennifer Kenning 在申请评分和分析流程中领导了 ImpactAssets 和 Align Impact Investment 团队。
关于 ImpactAssets 50 IA 50 是第一个公开数据库，为投资者及其财务顾问提供了进入影响力投资世界的门户，提供了一种简单的方法来识别经验丰富的影响力投资公司并探索潜在投资选择的前景。 IA 50 旨在说明当今运营的影响力投资基金经理的广度，尽管它并不是一份全面的列表。 公司被选中展示跨地域、行业和资产类别的广泛影响力投资活动。
IA 50 不是指数或可投资平台，并不构成要约或推荐特定产品。它不能替代尽职调查。为了获得 2021 年 IA 50 的考虑，基金经理需要管理至少 2500 万美元的资产、三年以上作为影响力投资公司的经验、有记录的社会和/或环境影响，并且可以接受美国投资。有关选择过程的更多详细信息，请参阅此处。
IA 50 新兴影响力经理人名单旨在重点关注可能展现出未来创造有意义影响力的潜力的新基金经理人。最低业绩记录或最低管理资产等标准可能不适用。
IA 50 名誉影响力经理名单列出了在 IA 50 中获得一致认可的影响力基金经理。
关于ImpactAssets
ImpactAssets 是领先的影响力投资合作伙伴个人、家庭和慈善家通过投资世界上最聪明的想法来应对世界上最大的挑战。我们让客户能够轻松地“发现、联系和投资”改变游戏规则的企业家和基金。 ImpactAssets 成立于 2010 年，通过我们的 100% 影响力投资平台和领域建设计划（包括 IA 50 私人债务和股权影响力基金经理数据库）增加影响力投资的资金流量。
ImpactAssets 捐助者建议基金是一种创新工具，使捐助者能够将其捐赠与战略性、可持续和负责任的投资相结合，建立完善的慈善捐赠基金，从而提高其捐赠的影响力。该基金目前在 1,400 个捐助者建议基金中拥有超过 14 亿美元的资产，与 60 家金融服务公司的 350 名财富顾问合作。
了解更多信息，请访问 www.impactassets.org
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