TIFIN 通过收购 Qualis Capital 协议扩大其财富科技部门的能力；宣布推出 Louise 和 PlanIQ

TIFIN 创始人兼首席执行官 Vinay Nair 博士

科罗拉多州博尔德和纽约，2021 年 12 月 10 日 /CSRwire/ – 使用人工智能进行财富和资产管理的金融科技平台 TIFIN 宣布扩大其财富科技部门在私募市场、慈善事业和规划领域的能力。该公司宣布对 Qualis Capital 进行投资并达成收购协议，但须经监管部门批准。它还宣布推出 Louise，为家庭提供个性化的捐赠体验； PlanIQ 通过对话式人工智能简化财务规划。收购 Qualis 的交易条款尚未披露。

“在我们的财富科技部门，TIFIN 使用人工智能和投资情报创建了一系列个性化功能，使顾问能够为他们的潜在客户和客户提供个性化的体验和更好的结果。在我们这样做的同时，我们力求通过未来的解决方案解决今天的问题。Louise 和 PlanIQTIFIN 创始人兼首席执行官 Vinay Nair 博士解释说：“Qualis 帮助我们加快另类投资领域的项目，同时继续保持已经取得的令人瞩目的增长。”

Qualis Capital 于 2019 年推出，建立了一个金融科技平台，为顾问提供直接接触选定私募市场经理的机会，从而为客户节省通常与获得此类另类投资相关的额外费用。

“收购 Qualis 进一步推进了 TIFIN 通过咨询渠道向零售界提供私人投资的使命。 Hamilton Lane 致力于为更广泛的投资者群体提供我们的资产类别，并很高兴与技术驱动的财富管理解决方案的领导者合作。” Hamilton Lane 副董事长兼战略计划主管 Erik Hirsch 说道。

TIFIN 高级合伙人 Anil Arora 补充道：“为了提高投资者的投资成果，每位顾问都应该考虑为客户提供多元化的替代方案。Qualis 完美地结合了数字平台和以较低成本策划的优质替代方案。”

TIFIN 推出了 Louise，以满足户主及其下一代共同参与家庭捐赠并协调投资和捐赠的日益增长的需求。 Louise by TIFIN 致力于让整个家庭参与识别和支持他们关心的事业，同时管理个性化的捐赠者建议基金 (DAF)，使家庭的投资与其慈善捐款保持一致。 TIFIN 很自豪地向正在寻找的顾问推出并提供 Louise为他们的家人提供个性化的捐赠体验。

TIFIN 还推出了 PlanIQ，以满足人们对直观、快速和有吸引力的财务规划日益增长的需求。 TIFIN 的 PlanIQ 带来对话式人工智能，专注于特定兴趣的问题，并允许顾问与客户进行清晰、协作和引人入胜的对话。它还使投资与已确定的规划需求保持一致，以帮助创建从计划到最佳投资组合的简化链接。

关于TIFIN

TIFIN 是一家人工智能驱动的金融科技公司，利用数据科学、投资情报和技术来帮助提供有吸引力的个性化投资者体验。通过将个人与建议和投资联系起来，TIFIN 弥合了散户投资者、其值得信赖的中介机构和资产管理公司之间的差距。

TIFIN 由前沃顿商学院教授、成功企业家 Vinay Nair 于 2018 年底创立，旨在帮助投资成为金融的强大驱动力通过消除投资者面临的摩擦来提高福祉。该公司的执行委员会由杰克·斯威夫特、阿尼尔·阿罗拉和莎伦·弗伦奇以及奈尔博士组成。每个成员都在金融和技术领域拥有不同的观点和成熟的经验。

TIFIN 管理着 Magnifi，这是一个搜索驱动的投资市场； TIFIN WealthTech，一个顾问利用金融科技实现增长的平台； Financial Answers（财经媒体资产平台）和 Distill（智能客户数据平台）。

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