如何在您的投资组合中应对气候变化

最初发表于 Morgan Stanley Insights。

作者：莉莉·特拉格 财富管理，影响力投资主管

在美国，关于能源政策未来的两极分化以及政府最近采取的能源多元化行动，以限制环境影响和满足需求似乎只会加剧。

然而，许多投资者已经不再空谈，并准备采取行动，寻求造福人类和地球的新方法。根据摩根士丹利可持续投资研究所的数据，85% 的普通民众和 95% 的千禧一代投资者对可持续投资感兴趣，而气候问题是他们中许多人的首要任务。

虽然应对气候变化的挑战需要全球共同努力，但在实现个人财务目标的同时投资于更具弹性和积极的未来的机会确实存在。投资者越来越多地探索使用一系列产品推动积极气候成果的方法，包括共同基金、交易所交易基金 (ETF) 和单独管理的账户。

不过，对于那些希望用自己的钱对环境产生积极影响的人来说，一些关键问题可能是首要考虑的问题：

政府主要推动的不是减少碳排放吗？政府发挥着关键作用，但需要公共和私营部门共同承诺以必要的规模减少碳排放。企业继续做出减少碳排放的重大承诺，帮助所有行业向低碳经济转型。根据非营利组织 Science Based Targets 的数据，全球有 1,700 多家公司承诺减少碳足迹。1 气候解决方案投资仅关注可再生能源和替代能源吗？越来越多的公司专注于在其运营和供应链中开发和使用多元化的能源组合，包括可再生能源。例如，全球 300 多个最先进的实力雄厚的公司已承诺从可再生能源中获取其全球能源需求的 100%。2 然而，还需要改善基础设施来支持这一转型，这带来了额外的投资机会，例如智能电网、能源存储、控制系统和分布式发电等。 相关行业还有哪些其他投资机会？农业和食品公司正在努力减少食品生产和分配对环境的影响，这是进步的重要标志，因为农业部门是美国温室气体排放的主要贡献者。植物性食品协会和 Good Food Institute 报告称，美国植物性食品的零售额在 2020 年增长了 27%，其碳足迹低于动物蛋白，使市场总额达到 70 亿美元。3 摩根士丹利预计该市场将继续增长，为投资者创造机会。

您的摩根士丹利财务状况ial Advisor 可以帮助您识别有助于推动此类积极气候成果的公司、基金和合作伙伴。此外，新工具可以更轻松地衡量您的投资组合对环境的影响，包括气候风险暴露以及与气候解决方案和机遇的一致性。这些工具包括：

Morgan Stanley Impact Quotient®：这款屡获殊荣的3应用程序使您能够识别 100 多个社会和环境影响偏好并确定其优先级，并利用数据做出与这些目标一致的投资决策。使用此应用程序，摩根士丹利财务顾问可以帮助您确定您的投资组合对拥有传统化石燃料储备的公司以及在管理自身碳排放和自然资源使用方面处于领先地位的公司的风险敞口。您还可以确定投资于为气候解决方案做出贡献的公司的策略，例如能源效率技术、水资源基础设施、可持续农业、电动汽车以及替代能源产品和服务。 摩根士丹利久经考验的气候变化和化石燃料意识框架是一种将气候相关风险和机遇纳入投资考虑因素并减少跨资产类别碳暴露的简单方法。最近推出了 Impact Signal，这是业界首个整体经理人评分工具之一，使我们能够根据投资流程以及环境和社会影响的强度来评估全球 15,000 多个基金和 SMA。该工具侧重于评估（1）意向性，以在投资过程中考虑环境和社会因素以及相关持股随后的积极影响的书面流程为代表； (2)影响力，评估投资组合公司的参与度，以鼓励他们成为更好的环境和社会管理者。

越来越多的投资者正在寻求调整其资本他们对一个更加可持续的世界的愿景，包括为气候解决方案提供资金。凭借新的企业承诺和广泛的投资者兴趣，私营部门可以在加速解决我们这个时代最大的系统性问题之一方面发挥关键作用。

与摩根士丹利财务顾问联系，构建符合您独特目标和价值观的投资组合。

1基于科学的目标。 “雄心勃勃的企业气候行动。” 2021. https://sciencebasedtargets.org/ 2 RE100。气候小组。 2021. https://www.there100.org/ 3 摩根士丹利。 “摩根士丹利凭借投资咨询解决方案的创新荣获资金管理协会和巴伦周刊颁发的三项行业奖。” 2019。https://www.morganstanley.com/press-releases/morgan-stanley-wins- Three-industry-awards-from-money-management-

摩根士丹利摩根士丹利影响力商数 纽约证券交易所代码：MS 可再生和替代能源