信安金融集团®：让所有人都能接受金融教育

最初发表于信安金融集团 2024 年可持续发展报告

让所有人都能接受金融教育

除了高质量的金融产品，金融安全还取决于教育、资源和工具。在世界各地，我们致力于让所有人都能更容易地获取金融信息和资源。

我们的方法

我们为个人和企业提供一套金融教育材料：

Primary® Hola Futuro 提供与文化相关的西班牙语财务健康资源，帮助消费者设定和实现财务目标并了解储蓄的重要性。   我们通过我们的 Primary® Milestones 资源为参与者提供文章、视频、计算器和财务工作表的访问权限。   我们在泰国的简单资产配置 B2C 应用程序中的一项功能为经验不足的客户提供特定资源，以根据他们的投资需求建议投资计划。   退休编辑教育专家通过小组会议或一对一会议与参与者会面，以支持我们的金融教育工作。   数字Principal® 业务需求评估工具可帮助美国雇主评估其当前的财务计划并进行相应调整。用户还可以获得建议，以帮助降低其业务、员工和生活方式的风险，并制定后续步骤，以帮助确保其财务状况。   在东南亚和拉丁美洲，我们的投资专家团队和分销附属机构每月举办网络研讨会，提供投资前景、市场更新、基金建议、财富管理技巧、财务健康建议和其他重要见解。

2024 年我们的行动和表现

今年，我们举办了网络研讨会并改进了资源，以提高金融知识。

我们在美国提供了一个免费的每月网络研讨会系列，向所有感兴趣的与会者开放，该研讨会根据与会者的不同需求定制其内容不同的人生阶段。 2024年，涵盖的主题包括金融基础知识、退休医疗保健、大学储蓄、遗产规划、理解投资、女性与财富、 除其他外。   我们还为美国的中小企业 (SMB) 提供网络研讨会，帮助他们满足业务需求。今年的网络研讨会重点关注如何管理工作场所的代际差异、当前和未来的经济和就业趋势以及支持员工心理健康的策略。 2024 年，完成调查的网络研讨会参与者对我们给予了 99% 的积极评价。   我们改进了参与者的外展活动，使其变得清晰易懂，采取行动的参与者数量同比增加了 53%，参与者参与度同比增加了 21%。活动包括加入退休计划、增加储蓄、与我们的一位财务专业人士会面、使用数字咨询工具或更新他们的财务状况受益人。参与包括登录我们的网站、使用我们的移动应用程序、致电我们的联络中心或参与数字推广。这项活动和参与可以帮助参与者更好地为退休做准备，并为他们的退休之旅建立更多信心。

观看或注册我们的退休教育网络研讨会

观看或注册我们的企业教育网络研讨会

要了解更多信息，请阅读信安金融集团 2024 年可持续发展报告。

由信安国民人寿保险公司（纽约州除外）和信安人寿保险公司®发行的保险产品。规划信安人寿提供的行政服务。信安基金公司 (Principal Funds, Inc.) 由信安基金分销商 (Principal Funds Distributor, Inc.) 分销。证券通过信安证券公司 (Principal Securities, Inc.)、SIPC 成员和/或独立经纪商/交易商提供。所提及的公司是信安金融集团® (Des Moines, IA 50392) 的成员。

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2024 年信安金融集团可持续发展报告 金融教育 纽约证券交易所代码：PFG 美国信安金融集团